«Осень, кудесница Осень,
Облака над притихшей землёй.
Осень, ах милая Осень,
Я прошу, не прощайся со мной».

Для создания клипа использованы фотографии с видами Холма В. Морозова, Е. Александровой, Г. Галкиной и др., а также песня "Осень, кудесница Осень" в исполнении Д. Данилина.